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中国新债:光大银行下周一将招标发行162亿元二级资本债,期限10年

2014/6/4 10:12:00    来源:本站原创    共有评论 0 条

路透上海6月4日 - 中国光大银行股份有限公司 周三公告称,将于下周一(9日)在银行间市场招标发行162亿元人民币二级资本债券,期限10年,在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。
 
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债不含利率跳升机制,采用固定利率,募集资金全部用于充实二级资本;中金公司为牵头主承销商,瑞银证券、光大证券 和中信证券 为联席主承销商。
 
上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定光大银行主体长期信用等级为AAA,该二级资本债券信用等级为AAA;该期债起息日和缴款截止日同为6月10日,发行期限为6月9日-10日。
 
银行资本新规实施后,有多家商业银行曾提出发行减记型二级资本工具的计划,工行 就已披露,拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划,建行 也拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。
 
此外中国银行 、农业银行 、交通银行 和中信银行 等也披露了相关意向。
 
“中国版”巴塞尔协议III于去年1月1日起施行,监管层对银行资本提出更严格要求,规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准,否则将被视为不合格资本工具,无法被计入监管资本,从而难以起到提高资本充足率的作用。
 
减记条款是指,当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。(完)



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